Ο Τζούλιαν, ο Ντικ, η Άννα κι ο Τίμι μπλέκουν στο μυστήριο του τσίρκου, ενώ έχουν κατασκηνώσει με τον φίλο τους τον "Μάστορα" και το μαϊμουδάκι του τον "Ζημιάρη", που τους ξανασυναντούν. Το μυστήριο λύνεται αναπάντεχα, έπειτα από μια φεγγαρόλουστη επίσκεψη στο Νησί του Κιρίν...